Bjørn Berge tager publikum med på en hyldest til det amerikanske kultband Morphine, som har været en af hans største inspirationskilder siden 1990'erne. Morphines særlige lyd med barytonsaxofon, to-strenget bas og en mørk, minimalistisk intensitet har præget ham fra tidlig i karrieren.
Koncerten bygger på Berges nye hyldestalbum, hvor han fortolker udvalgte sange fra Morphines katalog med sit eget markante præg og den blues-baserede energi, han er kendt for. Han siger selv, at musikken stadig inspirerer ham i dag.
